A Oi comunicou hoje ao mercado ter chegado a um entendimento com o grupo de credores financeiros Ad Hoc (AHG) para a substituição do financiamento DIP do BTG.
Recordamos que, após quebra do acordo para financiamento com o grupo de credores (AHG) em que a segunda tranche prevista no valor de US$ 75 milhões não foi desembolsada, a Oi conseguiu um crédito DIP junto do BTG. Esta situação gerou uma disputa na justiça.
Oi e Credores em Disputa: Argumentos dos dois lados e Diluição de 99% dos Acionistas – Entenda
A companhia informou que “após longas negociações entre sua diretoria, o AHG, e o BTG, concluiu que a Proposta Concorrente AHG é a que melhor atende aos interesses da Companhia por, dentre outros, trazer uma liquidez adicional de US$ 125.000.000,00 (cento e vinte e cinco milhões de dólares) para a Companhia em relação ao DIP AHG Original, anteriormente contratado, redução de custos, simplificação e melhoria das condições para os Credores Financeiros desembolsarem os recursos do financiamento e para prestação de informações, além de satisfazer as necessidades de capital de giro de curto prazo do Grupo Oi e investimentos para manutenção de suas atividades.”
A Oi informou ainda ao mercado que “o BTG concordou em renunciar à cobrança da taxa de rescisão prevista no seu instrumento de financiamento (break up fee), que será então encerrado de maneira também consensual.”
Avanços na Negociação com os Credores
Esta notícia evidencia avanços no entendimento entre a Oi e seus principais credores financeiros. É um passo positivo que permite melhorar a expectativa de que um acordo com os credores seja alcançado em breve. Segundo informado, ocorreram avanços na prestação de informações aos credores e, além da maior liquidez que confere à Oi este crédito permite uma redução de custos face às opções anteriores do grupo de credores e do BTG.
As condições do novo crédito DIP são as seguintes:
- Valor Total: até US$ 400.000.000,00, equivalente aos US$ 275.000.000,00 contratados originalmente, somados à liquidez adicional para a Companhia em relação ao DIP AHG Original, de US$ 125.000.000,00.
- Custos (incluindo juros e taxas): 12,5% ao ano, sendo 5,5% PIK e 7% caixa, ao ano, pagos mensalmente, em dólares norte-americanos ou o equivalente em real.
- Prazo de Vencimento: 15 de dezembro de 2024.
- Garantia: Alienação Fiduciária de 95% por cento das ações de emissão da V.tal – Rede Neutra de Telecomunicações S.A. (“V.tal”) detidas pelo grupo Oi.
- Destinação dos Recursos: os recursos serão utilizados para satisfação da necessidade de capital de giro de curto prazo do Grupo Oi e investimentos para manutenção de suas atividades.
Após autorização judicial para a contratação do Refinanciamento DIP Emergencial ao BTG em 3 de dezembro de 2023, os credores Ad Hoc, peticionaram apresentando nova proposta para o refinanciamento DIP, o que, segundo a decisão da juíza “somente evidencia ao Juízo que as propostas anteriormente apresentadas não eram mais vantajosas às Recuperandas.”. A juíza determinou então conceder uma “derradeira oportunidade” para que a Oi se manifestasse. Este acordo é o resultado dessa proposta e aguarda agora autorização judicial.
Nota: As informações publicadas são opiniões, interpretações e estimativas, podem não ser exatas ou corretas e não devem ser tomadas em conta para qualquer ação ou decisão de investimento. As informações oficiais devem ser procuradas junto da empresa e das autoridades competentes.
